Centro de ayuda
Clientes y ventas
A quién le vendes, cuánto le cotizas y cómo sigues cada venta hasta que te pagan.
- Estado del clienteDice en qué etapa está cada cliente y decide qué hace Cuadra con él, por ejemplo si se le cobra el fee del mes.
- Ingresos por clientePor cliente, ves cuánto facturaste en el mes.
- Catálogo de procesos y entregablesLa lista de lo que vendes con frecuencia (una pieza, un servicio, un producto), con sus horas, su costo y el precio más bajo al que te conviene venderlo.
- Margen de la cotizaciónMientras armas la cotización, Cuadra calcula cuánto te queda de cada S/100 que cobrarías, después de restar lo que te cuesta producirlo.
- Piso de costo y precio mínimoEs lo que te cuesta producir un proceso (mano de obra más un colchón de contingencia) y el precio más bajo que te deja tu margen objetivo: costo ÷ (1 − margen).
- Estado de una cotizaciónMarca en qué punto está la propuesta: Borrador, Enviada, Aprobada o Rechazada.
- Salud del clienteUn número de 0 a 100 que resume qué tan contento está un cliente.
- Contactos vencidosSon los clientes a quienes ya les tocaba un seguimiento y no se lo diste.
- Compromisos con el clienteEs lo que le prometiste a un cliente y sigue pendiente.
- NegocioUn negocio es una oportunidad de venta: una posible venta a un cliente, desde la primera conversación hasta que se cierra.
- Resumen, probabilidad y ponderadoLa franja de arriba resume tus negocios abiertos.
- Señales de la tarjetaCada tarjeta dice hace cuánto llegó a su etapa y te avisa cuando algo se está enfriando.
- Ganar o perder un negocioCierras un negocio como ganado cuando el cliente acepta, o como perdido cuando no sigue.
- Cambiar de etapa sin arrastrarCada tarjeta tiene un botón de tres puntos con «Mover a…»: eliges la etapa y el negocio se mueve, sin tener que arrastrar.
- Buscar y filtrar tus negociosEncuentra un negocio por empresa, nombre o contacto, y quédate solo con lo que te importa hoy.
Otros temas
- Tu panel de inicio
Lo primero que ves al entrar: cuánto ganas, cuánto te deben y qué toca hacer hoy.
- Cobros y facturas
Lo que ya cobraste, lo que te deben y cómo registrar cada pago.
- Gastos y caja
En qué se va tu plata y cuánta tienes disponible hoy.
- Estado de resultados
Cuánto ganaste de verdad, después de restar todo lo que gastaste.
- Presupuesto
Cuánto planeas gastar y cómo vas frente a ese plan.
- Equipo
Tu gente, sus sueldos y lo que cuesta cada persona.
- Avisos
Los recordatorios de Cuadra para que no se te pase nada importante.