Si vendes servicios

Para agencias, consultoras y profesionales: cobrar bien, ordenar el trabajo de tu equipo y saber qué cliente te deja más ingresos.

Fase 1. Deja lo básico listo

Son pocos minutos y hacen que todo lo demás salga bien desde el primer día.

Cuéntanos de tu negocio
Tu nombre, a qué te dedicas y cómo vendes. Con eso Cuadra te muestra solo lo que te sirve y habla en tus palabras.
En el menú: Configuración
Crea tus cuentas de dinero
Efectivo, Yape, Plin o banco, cada una con su saldo de hoy. Así tu caja arranca con la plata que de verdad tienes.
En el menú: Contabilidad → Flujo de caja
Suma a tu equipo
Agrega a cada persona y decide si puede ver las cifras de plata. Quien no las necesita, no las ve.
En el menú: RRHH → Equipo
Protege tu cuenta
Activa la verificación en dos pasos: además de tu contraseña, pide un código. Tu información financiera lo vale.
En el menú: Configuración

Lo que más mueve tu negocio: clientes, propuestas y cobros.

Registra a tus clientes
Con quién trabajas, cuánto te paga y cuándo renueva.
En el menú: Comercial → Clientes
Arma tu catálogo de servicios
Cada servicio con su precio, para cotizar y cobrar rápido.
En el menú: Comercial → Servicios
Envía propuestas con el Cotizador
Ves cuánto ganas en cada propuesta antes de enviarla.
En el menú: Comercial → Cotizador
Factura y cobra
Emite la factura y registra el pago cuando llegue.
En el menú: Finanzas → Facturación
Organiza las tareas de tu equipo
Quién hace qué y para cuándo; lo que se repite cada semana o mes se crea solo.
En el menú: Operaciones → Gestión de actividades

Aquí Cuadra te enseña a decidir con tus propios números.

Mira tus ingresos por cliente
Cuánto le facturaste y cobraste a cada cliente en el mes, y si dependes demasiado de uno solo.
En el menú: Comercial → Clientes
Para entenderlo: Ingresos por cliente
Planea tu mes en el Presupuesto
Anota cuánto esperas ganar y gastar, y compáralo con lo que realmente pasa.
En el menú: Finanzas → Presupuesto
Para entenderlo: Planeado y real
Lee tu Estado de resultados
Te dice si tu negocio gana o pierde plata. Empieza por la frase de arriba y baja capa por capa.
En el menú: Contabilidad → Estado de resultados
Para entenderlo: De tus ventas a tu utilidad